1964年夏。一天晚上，滨海市海员俱乐部附近，九○九保密工程门诊部见习医生常明被害，生命垂危。凶手抢走装有技术人员体检表的手提包，驾驶一辆卡车逃跑了。侦察科长石光磊赶到现场，经初步调查，发现市医院外科主任严冰化有重大嫌疑。正在这时，市郊又发现了两个空投特务，一个摔死，一个被我活捉，从其身上搜出一颗怀表式定时炸弹。据特务交待：接头人叫严冰化。石光磊派陈敏假扮特务去接头，没有接上。此时，大众旅社发现了一个可疑的客人，原来空投的特务是三个，此人才是真正带来使命的人。果然，他很快与已被我公安机关掌握的“壁虎”小组成员栾景山接上了头。这名特务代号“27号”，名叫侯振武。他受命冒充我远洋轮“友谊号”船长方铭新的未婚内侄女婿，混入方家，探听“友谊号”有关情报，并借机把装有定时炸弹的皮箱送上了“友谊号”轮船。敌特机关见阴谋得逞，便密令侯振武立即返回，并派船从海上接应...